L'impartialité d'un conseil indépendant

Un ensemble de compétences dédiees

  1. Des compétences internes

    • Ingénierie patrimoniale
    • Conseil et expertise financière
    • Conseil en gestion de patrimoine
    • Conseil en investissement financier

  2. Des experts externes

    • Juridique
    • Fiscal
    • Social
    • Expertise comptable
    • Notarial

  3. Des intervenants spécifiques

    • Introducteur sur les marchés boursiers
    • Intervenant international en cession acquisition d'Entreprises
    • Capital investisseurs et Opérateurs haut et bas de bilan

  4. Des partenaires sélectionnés

    • Gérants de fonds
    • Banques d'affaires et back-office
    • Promoteurs immobilier neuf et ancien
    • Dépositaires et plateformes dédiées en assurance-investissement

L'engagement d'une relation de qualité

  1. Confidentialité et transparence

    Les informations portées à la connaissance de la Financière du Géry et les résultats de ses travaux sont strictement confidentiels.
    La Financière du Géry n'encaisse aucun fonds : les versements sont effectués directement à l'ordre de l'Etablissement Gestionnaire.

  2. Accompagnement et Communication

    • Les Etablissements Gestionnaires adressent régulièrement des situations de comptes
    • La Financière du Géry intervient pour toute information ou opération spécifique, à la demande du Client
    • Des visites régulières assurent un suivi rigoureux et permanent du plan de gestion
    • La Financière du Géry détecte les entretiens complémentaires nécessaires : modification de l'environnement financier, fiscal...